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L’attente de la prochaine crise financière mondiale est terminée. Les principales monnaies de la planète sont dans une « spirale fatale », de nombreux marchés boursiers mondiaux s’effondrent et l’activité économique commence à décliner à un rythme effarant dans un grand nombre de pays. Au cours des 16 dernières années, la bulle de la dette des marchés émergents est passée de 9 000 milliards de dollars à 63 000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien lu. Maintenant que la bulle de la dette des marchés émergents est en train d’imploser, les monnaies des marchés émergents du monde entier sont en « effondrement complet ». En fait, au moins 20 monnaies différentes ont perdu des pourcentages à deux chiffres par rapport au dollar américain jusqu’à présent en 2018, et personne ne sait exactement ce qui va se passer ensuite.
Vous pourriez être tenté de penser que ce doit être une bonne chose pour les États-Unis puisque la valeur du dollar américain a augmenté, mais ce n’est pas le cas.
Durant les « années de prospérité », des billions de dollars ont été empruntés par les économies de marché émergentes, et un pourcentage élevé de ces prêts étaient libellés en dollars américains. Maintenant que leur monnaie s’effondre, il va falloir beaucoup plus de monnaie locale pour assurer le service de ces dettes libellées en dollars américains, et un grand nombre d’entre elles vont commencer à se détériorer.
Cela signifie que de nombreuses institutions financières ici aux États-Unis et ailleurs en Europe vont finir par détenir d’énormes piles de créances irrécouvrables, et les pertes pourraient être astronomiques.
Les dominos commencent à s’effondrer, et même les médias grand public admettent que ce à quoi nous sommes confrontés est vraiment mauvais. Par exemple, ce qui suit est tiré d’un article de CNBC intitulé « La crise des marchés émergents est de retour. Et cette fois, c’est sérieux »….
La crise a englouti des pays du monde entier – des économies d’Amérique du Sud à la Turquie, en passant par l’Afrique du Sud et certaines des plus grandes économies d’Asie, comme l’Inde et la Chine. Un certain nombre de ces pays voient leur monnaie chuter à des niveaux records, l’inflation et le chômage élevés et, dans certains cas, des tensions croissantes avec les États-Unis.
Quand je dis que le monde a connu la plus grande frénésie de la dette de l’histoire de l’humanité depuis la dernière crise financière, je n’exagère pas du tout.
La bulle de la dette des marchés émergents est maintenant trois fois plus importante qu’en 2007 et sept fois plus importante qu’en 2002. Voici plus de CNBC….
Les marchés émergents sont également lourdement endettés et le raffermissement du dollar rend le remboursement de cette dette plus difficile pour eux. Les dernières données de l’Institute of International Finance montrent que la dette des marchés émergents, dont la Chine, est passée de 9 trillions de dollars en 2002 à 21 trillions de dollars en 2007 et finalement à 63 trillions de dollars en 2017.
Bien sûr que cette bulle allait éclater.
N’importe qui avec un demi-cerveau aurait dû être capable de voir ça.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une véritable crise, et personne ne semble savoir comment la résoudre.
Comme Charles Hugh Smith l’a observé, les monnaies des marchés émergents du monde entier « sont en plein effondrement »… un grand nombre de monnaies dans le monde sont en plein effondrement. Ce n’est pas normal. Les pays qui empruntent, dépensent et impriment une trop grande partie de leur monnaie pour créer une illusion de solvabilité finissent par connaître une crise monétaire, car les investisseurs et les négociants perdent confiance dans la monnaie comme réserve de valeur, c’est-à-dire la confiance qu’elle aura le même pouvoir d’achat (ou plus) dans un mois comme celui qu’elle a actuellement.
Voici le tableau auquel Charles Hugh Smith fait référence dans cette citation….
Je ne suis même pas sûr d’avoir les mots pour décrire un carnage financier de cette ampleur.
Comme les marchés financiers ne s’effondrent pas encore aux États-Unis, la plupart des Américains ne semblent pas vraiment s’inquiéter de cette crise pour le moment. Mais c’est une erreur. Cet effondrement a commencé avec les pays les plus faibles, mais en fin de compte, nous assistons à un « démantèlement » de l’ensemble du système financier mondial….
Le fait que tant de devises fondent en même temps nous dit que le système financier mondial est en train de s’effilocher, et rapidement. C’est le symptôme d’une maladie mortelle. Les monnaies reflètent toutes sortes d’informations financières ; elles sont comme le pouls d’une économie : balances commerciales, niveaux d’endettement, taux d’intérêt, politiques des banques centrales, politiques fiscales, etc.
Le système financier mondial est interconnecté, mais ce n’est pas une excuse viable pour l’effondrement. L’explication générale qui circule est que la faiblesse d’une devise est comme la grippe : une devise l’attrape, et ensuite elle se propage à d’autres devises faibles.
Ce diagnostic est trompeur. Ce qui se passe en réalité, c’est que la bulle mondiale sans précédent de la dette et des actifs de la dernière décennie est en train d’éclater et qu’elle dévaste d’abord les pays les plus endettés, surendettés et mal gérés, que ce soit par la chute des marchés boursiers ou par la chute des devises.
Plus tôt aujourd’hui, nous avons appris que l’économie sud-africaine est officiellement plongée dans une nouvelle récession. Cette crise se propage très rapidement, et les États-Unis ne seront pas à l’abri de ce qui se passe. C’est un point que Charles Hugh Smith a très bien fait valoir lorsqu’il a terminé son plus récent article….
L’illusion que les États-Unis sont à l’abri de l’effilochage des évaluations de la dette et des actifs ne durera pas. Lorsque les défauts de paiement commenceront à s’accumuler, les pertes s’accumuleront, et lorsque les bulles d’actifs éclateront, les revenus et les dépenses diminueront. Bien que peu de gens semblent le remarquer, près de la moitié des profits des sociétés du S&P 500 sont réalisés à l’étranger.
La croyance selon laquelle les marchés américains sont en quelque sorte déconnectés des marchés mondiaux et à l’abri de la réévaluation des risques, de la dette, des actifs et des devises est une pensée magique.
Je suis tout à fait convaincu que nous avons atteint un tournant majeur.
Depuis plusieurs années, on a l’impression que les choses « s’améliorent », mais c’était en grande partie une illusion. Notre niveau de vie ridiculement élevé était financé par la plus grande frénésie de dettes de l’histoire du monde, et il était inévitable qu’un jour de comptage arrive.
Aujourd’hui, le jour des comptes frappe à la porte et notre société n’est absolument pas préparée à ce qui va se passer par la suite.
Cet article a été publié à l’origine sur The Economic Collapse Blog. A propos de l’auteur : Michael Snyder est un écrivain national syndiqué, une personnalité des médias et un activiste politique. Il est l’éditeur de The Most Important News et l’auteur de quatre livres dont The Beginning Of The End et Living A Life That Really Matters.
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