LE MONDE SE SÉPARE TRANQUILLEMENT DES ÉTATS-UNIS – ET PERSONNE N’Y PRÊTE ATTENTION

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par Brandon Smith

La confiance aveugle dans le dollar américain est peut-être l’un des handicaps les plus invalidants pour les économistes qui évaluent notre avenir économique. Historiquement, les monnaies fiduciaires sont des animaux dont la vie est très courte et les monnaies de réserve mondiales sont encore plus sujettes à une mort prématurée. Mais, pour une raison quelconque, l’idée que le dollar est vulnérable au même sort est jugée ridicule par la majorité.

Cette illusion s’est également récemment répandue dans le mouvement économique alternatif, certains analystes espérant que l’administration Trump annulera en quelque sorte plusieurs décennies de sabotage par la banque centrale en seulement quatre à huit ans. Cependant, cette réflexion nécessite qu’une personne ignore complètement la tendance qui prévaut.

Des années avant la guerre commerciale, de nombreux pays établissaient des accords bilatéraux qui réduiraient le dollar en tant que principal mécanisme d’échange. La Chine est un chef de file dans cet effort, bien qu’elle soit l’un des plus gros acheteurs de dette du Trésor américain et de réserves en dollars américains depuis le krach de 2008. Au cours des dernières années, ces accords bilatéraux ont pris de l’ampleur. Ils ont été modestes, puis étendus pour aboutir à des accords massifs sur les produits de base. La Chine et la Russie sont un parfait exemple de la tendance à la dé-dollarisation, les deux pays ayant formé une alliance commerciale sur le gaz naturel dès 2014. Cet accord, qui devrait commencer à stimuler les importations en Chine cette année, élimine la nécessité de dollars en tant que mécanisme de réserve pour les achats internationaux.

La Russie et certaines parties de l’Europe, y compris l’Allemagne, se rapprochent également en termes de liens commerciaux. Alors que l’Allemagne et la Russie concluent un accord sur le gazoduc Nordstream 2 malgré les condamnations de l’administration Trump, nous constatons une nette progression du nombre de nations qui s’éloignent des États-Unis et du dollar pour se placer dans un «panier de monnaies».

Le secrétaire à l’Energie, Rick Perry, a laissé entendre que des sanctions étaient possibles pour le projet Nordstream, mais les politiques de guerre commerciale ne semblent que hâter le départ international des États-Unis en tant que centre d’influence sur le commerce. Les sanctions américaines sur le pétrole iranien appuient cet argument, la Chine, la Russie et une grande partie de l’Europe travaillant ensemble pour contourner les restrictions américaines sur le brut iranien.

La Chine a même institué son propre marché pétrolier, et les premières livraisons de pétrole du Moyen-Orient à la Chine payées au moyen d’un contrat pétrolier ont eu lieu en août de cette année. Les économistes traditionnels soulignent la petite partie du marché mondial du pétrole que représente le petro yuan, mais ils semblent avoir complètement manqué le tableau. La question est, maintenant une alternative au pétrodollar existe là où aucun n’existait auparavant. Et c’est là le noeud de la question à examiner: la tendance vers des alternatives et toutes les alternatives menant à une centralisation par les banques mondiales.

Au-delà de l’abandon du dollar américain en tant que réserve mondiale, il existe un nouveau problème de systèmes de paiement internationaux alternatifs. SWIFT (Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales) est un réseau mondial de «messages financiers» entre les principales banques, y compris les banques centrales. Les transactions sont enregistrées via le réseau SWIFT, ce qui permet une confirmation rapide des «messages» et des mises à jour de comptes dans le monde entier.

Fondé à l’origine à Bruxelles, SWIFT est depuis des décennies le seul réseau bancaire de ce type ayant une capacité mondiale et, jusqu’à récemment, les centres de données principaux se trouvaient aux États-Unis et aux Pays-Bas.

Le gouvernement américain a exploité le contrôle économique étendu en exerçant une influence sur SWIFT, y compris la surveillance massive des transactions financières internationales et en empêchant des pays comme l’Iran d’accéder à SWIFT par le biais de sanctions. Dans le passé, les États-Unis ont saisi ou gelé des fonds transférés via SWIFT entre des banques situées en dehors des frontières américaines, y compris des transactions entièrement légales, ce qui indique que les États-Unis contrôlent ouvertement le système. Le statut de réserve mondiale du dollar, combiné à l’influence des États-Unis sur l’outil le plus important dans les transactions bancaires internationales, a consolidé la domination budgétaire des États-Unis depuis de nombreuses années.

Mais le règne du dollar touche à sa fin, alors que les banques mondiales comme le FMI cherchent à centraliser l’autorité monétaire au sein d’une structure mondiale unique. La grande illusion qui est perpétrée est que «l’ordre mondial multipolaire» qui en résulte est en quelque sorte «anti-mondialiste». Ce n’est simplement pas le cas.

Alors, que se passe-t-il réellement? Le monde devient de plus en plus petit à mesure que tout le monde, SAUF les États-Unis, se consolide économiquement. Cela inclut des alternatives à SWIFT.

La Russie abandonne les trésors américains mais maintient des liens étroits avec le FMI et la BRI, appelant à un système monétaire mondial sous le contrôle du FMI. La Chine fait de même, renforçant ses liens avec le FMI grâce à son système de paniers de DTS, tout en coupant ses liens avec le dollar un par un. L’Europe s’engage dans un commerce plus étroit avec la Russie et la Chine, cherchant à défier les sanctions américaines.

Désormais, tous ces pays construisent de nouveaux réseaux de type SWIFT afin de déconnecter les États-Unis de la boucle. En d’autres termes, les États-Unis sont en train de devenir le méchant bourreau de notre feuilleton mondial et, à travers son propre orgueil, ils préparent le terrain pour leur propre destruction. Les États-Unis agissent en tant que catalyseurs, aidant les banques mondiales en effrayant leurs ennemis et leurs alliés vers une centralisation accrue. C’est du moins le récit que, je suppose, les futurs historiens vont répéter.

Dans le cadre des efforts visant à affaiblir les sanctions américaines sur le pétrole iranien, l’UE a mis en place un programme visant à mettre en place un nouveau système SWIFT en dehors de l’influence américaine. C’est un modèle auquel la Russie, la Chine et l’Iran ont accepté de participer, et les nouvelles ont été ignorées par le grand public. Le Wall Street Journal rendit compte à contrecœur de l’évolution de la situation mais le jugea inefficace pour contrecarrer les sanctions imposées par les États-Unis. Et cela semble être le consensus parmi les médias dominants – pour ignorer ou ignorer les implications d’un SWIFT alternatif.

Le biais du dollar revient une fois de plus, et les dangers de ce type de déni sont nombreux. Le dollar peut être et est en train d’être contourné par des accords commerciaux bilatéraux. La domination américaine sur les marchés pétroliers est en train d’être contournée par le biais de contrats pétroliers alternatifs. Et maintenant, le contrôle américain des réseaux financiers est contourné par le biais de programmes SWIFT alternatifs. Le seul fil conducteur entre le dollar et, par extension, l’économie américaine, c’est le fait que ces alternatives ne sont pas encore très répandues. Cela va inévitablement changer.

Donc, la question est: quand cela va-t-il changer?

Je crois que le rythme de la guerre commerciale dictera le rythme du changement de la dollarisation. Plus les tarifs seront agressifs entre les États-Unis et la Chine, l’Iran, l’Europe et la Russie, plus les systèmes alternatifs existants seront mis en œuvre rapidement. À l’heure actuelle, la rapidité du conflit américano-chinois suggère un abandon du dollar au profit d’un panier international de monnaies d’ici à la fin de 2020, le processus prenant environ une autre décennie pour devenir concret. En d’autres termes, le système de paniers en DTS servira de pont au fil du temps vers une nouvelle monnaie de réserve mondiale; un système monétaire mondial unique.

Alors que les tarifs actuels englobent au moins la moitié du commerce chinois et que l’autre moitié est menacée si la Chine réagit de quelque manière que ce soit, je pense que ce n’est que quelques mois avant que la Chine utilise son propre dollar et sa réserve de trésorerie comme une arme contre les États-Unis. Lorsque cela se produira, la Chine n’annoncera pas le mouvement publiquement, pas plus que les médias grand public ne suivront l’événement jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Ne vous attendez donc pas à ce que l’Europe vienne en aide à l’Amérique si cela se produit. Le comportement récent de l’Union européenne semble indiquer clairement qu’elle entend rester neutre, tout au moins pendant l’escalade, sinon totalement aux côtés de la Chine et de la Russie par nécessité économique.

La préparation de cet événement nécessite la plus grande indépendance financière possible. Cela signifie des alternatives concrètes au dollar, comme les métaux précieux, et des économies localisées basées sur le troc et le commerce. Une fois que le dollar aura perdu le statut de réserve mondiale, le transfert de l’inflation des prix aux États-Unis sera immense. Les dollars détenus à l’étranger reviendront dans le pays, car ils ne seront plus nécessaires aux échanges internationaux de biens et de ressources. Cette commutation pourrait se produire très rapidement, comme une avalanche.

Encore une fois, ne vous attendez pas à beaucoup d’avertissement avant que les créanciers étrangers ne se débarrassent d’actifs en dollars et n’attendez pas beaucoup de temps avant que les effets négatifs ne soient visibles sur Main Street.

(Brandon Smith est analyste économique et géopolitique alternatif depuis 2006 et est le fondateur de http://Alt-Market.com. )

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